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1. 請選擇您＜壽險＞想要規劃的保險項目(可複選)？

終身壽險
定期壽險
重大疾病險
兒童保障教育年金
醫療.防癌保障

萬能變額保險
年金保險
養老保險
短期儲蓄保險
醫療儲蓄保險

2. 假如投保終身壽險，想選擇保額類型？

平準型(固定保額)
增值型
都可以
不了解(需詳談)

3. 假如投保＜儲蓄險＞，想選擇存錢的類型？

邊存邊領回
滿期領整筆
活多久領多久
組合型

4. 請選擇意外傷害險想要規劃的保險項目(可複選)？

意外險(殘廢/身故)
意外住院醫療險
意外傷害醫療險
失能殘廢補助金

5. 請選擇＜健康險＞想要規劃的保險項目(可複選)？

住院醫療險
手術醫療險
終身醫療險
癌症醫療險
重大疾病提前给付

6. 請選擇＜失能險＞想要規劃的保險項目(可複選)？

意外失能險
一般失能險（意外及疾病均給付）
豁免保費險
不清楚（需了解）

7. 其他規劃？

子女教育基金
退休相關規劃
財稅法務規劃
貸款風險轉移規劃
家庭責任規劃